1ére Partie
Buffy Summers et sa mère Joyce viennent d'emménager à Sunnydale, en Californie. Lors de sa première journée dans son nouveau lycée, Buffy rencontre des gens qui, à dater de cet instant, vont occuper une place prépondérante dans sa vie. Le principal Flutie croit à la notion de seconde chance et affirme qu'il ne lui tiendra pas rigueur d'avoir incendié le gymnase de son lycée précédent. Cordélia, la fille la plus populaire du campus, fait passer un test à Buffy pour déterminer si elle est suffisamment cool et lui tend la main de l'amitié...du moins, jusqu'à ce que Buffy commence à fréquenter Willow, une folle d'informatique affreusement timide et ses amis, Alex et Jesse. Giles, le bibliothécaire, connaît l'identité secrète de Buffy. Et pour cause : on l'a choisi pour être son Observateur. Plus tard, Buffy rencontre le mystérieux Angel, qui l'informe que Sunnydale est située sur la Bouche de l'Enfer, un point focal d'activités démoniaques qui attire les vampires comme une flamme attire les papillons de nuit. Il lui conseille de se préparer pour la Moisson. Traumatisée par son expérience à L.A, Buffy veut retrouver une vie normale. Aussi choisit-elle d'ignorer cette mise en garde.
Dans les catacombes, sous la ville, Luke éveille le Maître (Mark Metcalf) pour la Moisson. Le Maître est un très vieux vampire prisonnier sous terre depuis 60 ans, quand un séisme fit échouer sa tentative d'ouvrir la Bouche de l'Enfer. A présent, le moment de la Moisson est venu, il va regagner ses forces et pouvoir se libérer. Luke envoie des vampires chercher des victimes. Jesse se fait capturer. Quand soudain, Buffy débarqua...
2éme partie
En sauvant Willow et Alex, Buffy réalise qu'elle doit accomplir ses devoirs de Tueuse sinon de nombreuses personnes mourront. Après s'être battu avec Luke, elle décide de partir à la recherche de Jesse mais le jeune homme a été transformé en vampire.
Luke, le Calice du Maître, attaque le Bronze avec une horde de vampires. Aidée par Giles, Willow et Alex (qui tue accidentellement Jesse), Buffy élimine une bonne partie des créatures. Quelques unes, dont Darla réussissent à s'enfuir.
