Le Maître veut élever le Juste des Justes pour en faire son arme ultime contre la Tueuse. Buffy tue un membre du Grand Ordre d'Aurélius dont la présence met la puce à l'oreille de Giles. Celui-ci tente de déchiffrer les prophéties relatives à l'avénement du Juste des Justes, pendant que Buffy essaie de développer sa vie sociale en sortant avec Owen Thurman, un étudiant timide amateur d'Emily Dickinson. Mais leur rendez-vous est interrompu car Buffy doit se rendre à la morgue afin de sauver Giles, qui y a été en son absence pour voir si le Juste des Justes se relèverait. Non seulement elle doit se débarrasser des vampires qui attaquent son Observateur, mais Owen insiste pour ne pas la lâcher d'une semelle. Giles pense que la créature tuée par Buffy était destinée à devenir le Juste des Justes. Owen se révèle être plus accro au danger qu'à Buffy elle-même, et pour sa propre sécurité, Buffy refuse de sortir de nouveau avec lui.
