Buffy et sa bande participent à une visite scolaire du zoo en compagnie des 4 plus grands fauteurs de trouble du lycée : Kyle, Rhonda, Tor et Heidi, ainsi que de Lance, l'objet constant de leur mépris.
Le quartette entraîne Lance dans la maison des hyènes, pourtant fermée au public. Alex les suit pour les empêcher de faire une bêtise... et se retrouve comme eux possédé par l'esprit prédateur d'une hyène. Il commence à roder avec le quartette et à agir d'une manière étonnante, rudoyant Willow à la première occasion. Les possédés dévorent Herbert, la nouvelle mascotte du lycée. Plus tard, quand le proviseur Flutie convoque Kyle, Rhonda, Tor et Heidi dans son bureau pour les accuser d'avoir attaquer son cochon, il se fait manger tout cru. Giles découvre des références à une secte de primitifs capables d'absorber l'essence d'un animal. Le gardien du zoo, vers lequel Buffy se tourne pour lui demander de l'aide, fait partie du groupe. Il tente de s'approprier le pouvoir des cinq étudiants et réussit, juste avant que Buffy ne le jette en pâture aux hyènes.
