Cordélia fait campagne pour être élue Reine de Mai. Mitch, son cavalier potentiel pour le bal est attaqué dans les vestiaires par une batte de base-ball qui agit apparemment de son propre chef. Plus tard, Harmony semble faire une chute dans l'escalier, mais elle affirme avoir été poussée. Sans doute l'œuvre d'une personne invisible...
Buffy découvre des indices qui laissent penser que quelqu'un vit dans les conduits d'aération du lycée : une fille nommée Marcie Ross, dont personne ne se souvient mais qui a pourtant un yearbook signé par toute sa promo. Alex et Willow y compris. Tout le monde a écrit «passe de bonnes vacances ». Pour avoir trop longtemps été traitée comme si elle était invisible (surtout par Cordélia et ses admirateurs), Marcie a fini par le devenir réellement, une particularité dont elle profite pour tourmenter ses anciens bourreaux. Buffy parvient à l'arrêter mais pas avant qu'elle ait tenté de tuer Giles, Alex et Willow et de mutiler Cordélia. Deux agents fédéraux interviennent et emmènent Marcie dans un établissement spécialisé avec d'autres étudiants invisibles.
