Buffy, Willow et Alex regardent un film indien en VO auquel ils ne comprennent rien. Près de là, une jeune fille, Callie Anderson s'enfuit de la maison de la Fraternité Delta Zeta Kappa, poursuivie par de jeunes hommes en capuche.
Le lendemain, Buffy et Willow discutent de l'avenir de la tueuse avec Angel, mais la tueuse subit sans cesse le courroux de Giles qui trouve qu'elle relâche trop son entraînement, mais la jeune fille veut à tout prix une vie sociale malgré sa mission, une fois de plus.
Buffy se fait alors manipuler par Cordelia, qui voudrait bien être invitée à une soirée d'étudiants riches. Deux garçons, Tom Warner et Richard Anderson, souhaitent qu'elle invite Buffy sinon elle ne pourra pas venir. Ce sont les deux poursuiveurs de la veille...
Comme Buffy terrasse Giles en trente secondes à l'entraînement, elle part de suite patrouiller et rencontre Angel qui a découvert un bracelet plein de sang. Mais la passion monte entre eux et Buffy s'enfuit un peu vite. Par réaction, elle accepte l'invitation de Cordelia pour le lendemain et ment à Giles, à qui elle remet le bracelet, à sa mère et à Angel à ce sujet, donc seule Willow saura où elle est partie.
Là-bas, un drôle de rituel a lieu au sous-sol. Callie est enchaînée au mur. Alex a donc raison de n'être pas tranquille et de suivre Buffy en cachette. Les garçons font boire Buffy, très isolée car elle ne connaît personne, et elle s'effondre sur un lit, tandis qu'Alex se fait repérer et est victime de bizutage: on le costume en femme, avec perruque et soutien-gorge et on l'oblige à danser avant de le mettre à la porte à moitié nu. Cet épisode traiterait-il des dangers des confréries étudiantes et du bizutage des grandes écoles?
Willow et Giles découvrent que deux séries de filles ont disparu à la même date les années précédentes, et Willow, affolée, lâche le morceau.
Dans la cave, Cordelia, Buffy et Callie sont enchaînées. Les garçons ont d'étranges losanges tatoués sur le dos, pour simuler des écailles? Le démon invoqué une fois par an le 10 octobre doit leur donner argent et position sociale mais pour cela il lui faut un sacrifice humain. Machido est un gigantesque serpent très... vertical on va dire.
Le Scooby Gang fonce à la maison de la Fraternité tandis que Buffy brise ses chaînes et coupe le serpent en deux. Alex préfère s'en prendre à son bizuteur! La police arrête les jeunes hommes. On apprend qu'ils ont reçu une peine à perpétuité.
Buffy s'excuse auprès de Giles qui promet aussi de faire un effort. Au Bronze, Jonathan porte la tasse de café de Cordelia tandis qu'Angel propose enfin à Buffy d'aller en boire un ensemble, suivant ainsi les remarques pertinentes de Willow.