Buffy est encouragée à ne pas relâcher ses efforts par son professeur de biologie, le docteur Gregory que l'on retrouve décapité le lendemain.
Sa remplaçante est une jeune femme très séduisante nommée Nathalie French. Passionnées par les mœurs des mantes religieuses, elle met en ébullition tous les mâles du lycée. Buffy soupçonne d'abord le vampire Main Fourchue du meurtre du docteur Gregory, mais elle est tout étonnée de le voir s'enfuir en gémissant à la vue de Mlle French.
Giles demande conseil à son ami le docteur Carlyle Ferris, expert en entomologie et mythologie, devenu fou depuis son combat contre une sirène-mante à l'Université d'Oxford. Pendant ce temps, Mlle French, le même genre de créature monstrueuse, retient Alex et Blayne Mall prisonniers. Elle veut s'accoupler avec eux et les tuer ensuite. Mais Buffy réussit à sauver ses amis avant qu'ils ne soient décapités.
