Le secret d'Angel est finalement révélé : c'est un vampire ! Buffy ne s'en aperçoit pas avant qu'ils aient évoqué leurs sentiments respectifs et échangé un baiser. Au début, la jeune fille pense qu'Angel a fait semblant d'être attiré par elle pour lui tendre un piège. Cette opinion est confortée quand elle le découvre près de sa mère évanouie, des marques de dent dans le cou.
Bientôt, Buffy apprend toute la vérité. Angel a été transformé par Darla deux siècles et demi auparavant. 80 ans plus tôt, il a torturé et tué une jeune bohémienne dont le clan l'a maudit en lui rendant son âme ! Il est devenu une créature unique parmi les morts-vivants :un vampire doté d'une conscience. Toutes les tentatives de Darla pour le ramener au bercail échouent et la vampire finit du mauvais côté d'un carreau d'arbalète manié par Angel.
