Giles est confronté à une épouvantable épreuve : il doit organiser le radio-crochet annuel sur la demande expresse du proviseur Snyder, le remplaçant de M. Flutie. Celui-ci ordonne également à Buffy, Willow et Alex de monter un numéro. De manière générale, il prend un malin plaisir à se faire détester de tous. Pour couronner le tout, une des participantes est retrouvée morte, le cœur arraché. La bande à Buffy pense d'abord que c'est l'œuvre d'un banal tueur en série. Mais Giles découvre bientôt un texte sur la Fraternité des Sept, un clan de démons qui, tous les sept ans, doivent se procurer le cœur et le cerveau d'un jeune humain pour conserver leur apparence d'adolescents.
Les soupçons se portent sur Morgan, le génie de la promotion, qui souffre de fortes migraines et semble dialoguer avec Sid, la marionnette de bois qu'il utilise pour son numéro de ventriloque...jusqu'à ce que le jeune homme soit retrouvé mort, le cerveau en moins, et que Buffy réalise que Sid est vivant. Pourrait-il être l'un des sept ? En réalité, Sid pourchasse lui aussi les démons. Quand il se rend compte que Buffy n'est pas maléfique, tous deux s'allient pour démasquer le coupable : celui-ci ne tardera pas à récidiver, car Morgan souffrait d'un cancer du cerveau et sa matière grise ne doit pas être de la première fraîcheur. Pendant ce temps, un jeune magicien tente de faire une démonstration de ses talents à Giles en utilisant une guillotine...
