Les cauchemars deviennent réalité à Sunnydale, leur seul point commun étant l'apparition récurrente d'un jeune garçon. Un élève de la classe de Buffy voit des araignées sortir de son livre de cours. Alex pénètre dans une salle bondée vêtu de son seul caleçon. Willow est forcée de chanter sur scène. Giles se perd dans sa bibliothèque et ne sait plus lire. Cordélia est mal coiffée et vêtue à la mode d'il y a 30 ans. Buffy s'entend dire par son père qu'elle est la cause du divorce de ses parents.
Les choses empirent quand le Maître est libéré, qu'il tue Buffy (le cauchemar de Giles) et que celle-ci ressuscite sous forme de vampire (le cauchemar de la jeune fille).
La source du problème c'est Billy Palmer, un enfant que son entraîneur a battu au point de le faire tomber dans le coma après un match de base-ball où il a raté un point crucial. Le pouvoir de la Bouche de l'Enfer le contraint à revivre constamment la scène et donne réalité aux cauchemars des autres mais Buffy l'oblige à affronter ses peurs et à sortir du coma pour dénoncer le coupable.
