La veille du bal de promotion, Giles traduit une prophétie catastrophique dans le Perganum Codex : « Le Maître se relèvera et la Tueuse mourra ». Plusieurs signes, remarqués par Giles, Jenny Calendar et Buffy elle-même, indiquent que le vampire est sur le point de se libérer.
Giles tente de cacher la vérité à Buffy, mais celle-ci surprend une conversation entre Angel et le bibliothécaire. D'abord, elle met la prophétie en doute, puis parle de démissionner. Mais après l'assassinat de deux étudiants par des vampires, elle part à la recherche du Maître.
Angel et Alex, qui l'ont suivie, arrivent juste à temps pour découvrir que le Maître s'est libéré et a noyé Buffy. Faisant du bouche-à-bouche à la jeune fille, Alex parvient à la ressusciter.
Tous trois retournent au lycée au moment où la Bouche de l'Enfer commence à s'ouvrir malgré les efforts conjugués de Giles, Jenny, Willow et Cordélia. Une fois de plus, Buffy affronte le Maître et c'est lui qui perd.
