Tandis que Mme Epps pleure la mort prématurée de son fils Darryl dans un accident, et regarde sans cesse les vidéos des matches de football qu'il a disputés, Cordelia s'entraîne sans relâche avec les pom-poms girls, et le frère de Darryl, Chris, ainsi que son étrange ami Eric Gittleson, prennent des photos de toutes les filles du lycée.
Buffy et Angel découvrent alors que des cadavres ont été déterrés. Il ne s'agit pas de vampires: les corps déterrés sont ceux de jeunes filles victimes d'accidents de la route. D'autres morceaux de leurs corps sont aussi retrouvés plus tard.
Bien vite, Giles et Buffy se rendent compte que quelqu'un doit chercher à jouer les apprentis-sorciers et à reconstituer une créature humaine à partir de cadavres, exactement comme dans le livre Frankenstein (et les différents films du même nom).
Voici l'explication: Chris Epps est un génie en biologie, et, absolument désespéré de la mort brutale de son frère, il est parvenu, en volant ses restes à la morgue, à le réssuciter, en utilisant notamment des décharges électriques. son ami Eric l'y a aidé, mais Eric est un peu fou, peut-être parce qu'aucune fille ne veut de lui.
Une fois remis sur pied, Darryl est obligé de se cacher car son visage couturé fait de lui un monstre moderne, mais il souffre d'être ainsi seul et isolé. de là le projet fou des deux garçons: lui fabriquer une compagne, mais Eric a perdu la raison, et il ne reculera pas devant le meurtre pour aboutir et la femme idéale pour Darryl est... Cordelia, dont ils veulent greffer la tête sur un autre corps! Ils la kidnapperont au cours du match de football.
Buffy arrive in extrêmis pour faire entendre raison à Chris, assommer Eric, et Darryl, désespéré, s'immole dans l'incendie de l'atelier. Voila Cordelia sauvée une fois de plus.
