En cette période de fête, Buffy démolit les vampires à coups de citrouilles, sous l'oeil intéressé d'un autre vampire vidéaste amateur mais qui manque de batteries. Au Bronze, Buffy est jalouse lorsqu'ele voit Angel rire aux plaisanteries de Cordelia, lui déclare qu'elle n'a pas droit au romantisme étant donné sa mission, puis décampe. Le lendemain, la tueuse se fait pincer par Snyder qui lui colle, ainsi qu'à ses camarades, la responsabilité d'encadrer un groupe d'enfants pous Halloween le lendemain soir. Larry, une grosse brute, cherche noise à Alex qui vient de refuser de l'aider à sortir avec Buffy; mais Alex passe pour un raté puisque c'est Buffy qui finit de cogner Larry...
Willow compatit aux angoisses de Buffy à propos d'Angel, elle a l'idée d'aller voler à Giles un livre qui décrit le passé d'Angelus afin de découvrir son type de femme. Buffy ment à Giles, et s'enhardit à inventer que Jenny l'aurait traité de "chou". Mal leur en prend: les portraits de femmes du 18e siècle dépriment encore davantage la jeune fille. Plus tard, Cordelia refuse de croire Buffy et Willow qui prétendent qu'Angel est un vampire. Elle est bien décidée à le draguer... Le Scooby Gang vient de découvrir un nouveau magasin de déguisements, Willow sera en fantôme mais avec une tenue très sexy en-dessous, Alex en soldat et Buffy en marquise, encouragée par le propriétaire, Ethan Rayne. Cordelia va prendre son déguisement chez Party Town, un autre magasin. Spike étudie le mode de combat de la tueuse sur la vidéo, et Drusilla a la vision de quelque chose qui affaiblira Buffy dans la nuit d'Halloween et, effectivement, Ethan conjure le Dieu Janus...
Dehors, c'est la fête. Larry, en pirate, revient embêter Alex, Cordelia, superbe chat tacheté, discute avec Oz, au cas où elle pourrait avoir un autre rendez-vous avec Devon (voir La momie Inca), Willow le fantôme bouscule Oz qui ne la reconnaît pas. Mme Davis a donné des brosses à dents aux enfants au lieu de bonbons et l'un d'eux se transforme en monstre pour de bon tandis qu'Ethan poursuit son rituel. Willow s'enfuit, s'aperçoit qu'elle ne respire plus, et passe à travers les murs. Elle laisse là son suaire et court chez Buffy. Alex se met à protéger la populace, mais accepte finalement de croire Willow et la suit. Buffy est toute faible et peureuse comme une aristocrate de l'époque, elle s'évanouit pour un oui pour un non et se croit en 1775. Etrangement, c'est Willow qui prend la direction des opérations et Cordelia les rejoint, mais elle ne souffre pas de la malédiction. Spike s'amuse comme un petit fou et Angel arrive mais personne ne le reconnaît! Buffy s'enfuit, effrayé par Angel en mode vampirique, tombe entre les mains de Larry transformé en vrai pirate, tandis que Willow fiche la frousse de sa vie à Giles en entrant à la bibliothèque au travers du mur...
Tous se rendent au magasin, où Ethan salue Giles d'un "Hello Ripper" moqueur. Buffy est retrouvée par Alex et Angel et Cordy comprend enfin la vraie nature du vampire. C'est là qu'il apparaît que Giles a un passé et qu'il peut devenir violent, puisqu'il se met à frapper Ethan, le visage décomposé par la rage. Pourtant, Spike a réussi à rattraper Buffy et est sur le point de la tuer au moment où Giles parvient à briser la statue de Janus. Tout redevient normal et Buffy rosse Spike d'importance, Willow récupère son costume et traverse la rue devant le van zébré d'Oz: et un "Mais qui est cette fille?"
Ethan a disparu, laissant derrière lui un mot malicieux "A bientôt" que trouvera Giles le lendemain dans la boutique entièrement déménagée... Angel vient expliquer à Buffy dans sa chambre que c'est elle qu'il aime, pas les filles de son époque...
