Dans le square tourne un manège avec un petit garçon seul, mais au lieu de sa mère, c'est Drusilla qui vient lui chanter une chanson... Angel se précipite et effraie l'enfant pour qu'il s'enfuie. Il semble très bien connaître Dru, et l'avertit qu'elle doit s'en aller avec Spike. Le problème, c'est que Buffy les a vus, notamment lorsque Drusilla vole un baiser à Angel. Pourtant, celle-ci venait de lui dire qu'elle avait vu qu'il aimait la Tueuse. Jenny a invité Giles pour le soir dans un endroit secret qu'elle refuse de dévoiler. Giles fait des recherches sur Spike mais Buffy ne s'inquiète que de Drusilla pendant le cours d'histoire où Cordelia montre sa vision toute personnelle de Marie-Antoinette.
Un nouveau, Billy "Ford" Fordham, arrive au lycée. C'est un ancien "amoureux" de Buffy du lycée Hemery et elle passe tout son temps avec lui. Au Bronze le soir, ils tombent sur Angel qui ment à Buffy au sujet de la veille, prétendant avoir passé la soirée chez lui à bouquiner. Au-dehors, Ford observe Buffy se battre contre les vampires et lui révèle qu'il sait qui elle est en réalité. dans une vieille usine transformée en boîte "Le Sunset Club", Ford rejoint un groupe de jeunes, notamment Diego et Chanterelle. Leur plan est de devenir vampires pour rester éternellement jeunes, et ils connaissent par coeur toutes les répliques cultes des films de vampires. Angel fonce chez Willow pour la première fois et lui demande de lancer une recherche Internet sur Ford, avouant ainsi sa jalousie. Il demande à Willow de mentir à Buffy, ce qu'elle aura beaucoup de mal à réaliser. (déjà pour dire à sa mère qu'elle dort, c'est pas gagné :) Ford n'est pas inscrit au lycée, bizarre. Giles s'en va avec Jenny, laissant son numéro à Buffy qui part patrouiller avec Ford. Celui-ci épargne une vampire blonde pour savoir comment en devenir un.
Pendant ce temps, Alex, Willow et Angel foncent au Sunset Club où Angel pique une crise en entendant Chanterelle expliquer sa philosophie sur les "âmes esseulées" qui ne veulent de mal à personne sur cette terre. A la bibliothèque, Buffy, Giles et Jenny se rejoignent. On apprend que ces derniers étaient à une ... course de camions et Giles fait mention de nitroglycérine??? Buffy fait des recherches et tombe sur un portrait de Dru que Giles croyait avoir été lynchée à Prague. Elle le détrompe. Mais la vampire blonde fait irruption et vole un livre, le Manuscrit du Lac. C'est celle que Ford prétendait avoir tuée... Spike, jaloux, fait une scène à Drusilla parce qu'elle est sortie chasser, mais surtout à cause de la rencontre avec Angel, mais Dru ne pense qu'à faire chanter un oiseau qu'elle a laissé mourir de faim dans sa cage. Et voila Ford qui se pointe comme une fleur chez lui! C'en est trop pour le vampire! Ford propose de livrer la tueuse à Spike en échange de l'immortalité.
Chez Buffy, la jeune fille en veut à Angel de s'être mêlée des ses affaires avec Ford, alors, elle le questionne sur Dru. Angel lui explique qu'il l'a rendue folle en tuant toute sa famille car elle était pure et chaste, puis qu'il a attendu le jour où elle devait prononcer ses voeux pour devenir nonne pour la transformer. Il demande aussi à Buffy si elle l'aime... et lui apprend ce qu'il sait sur Ford. Le lendemain en cours, Ford lui donne rendez-vous pour le soir 21 heures mais elle ira en avance. Willow lui dit la vérité au sujet de la visite d'Angel chez elle et Alex est très choqué! Le rendez-vous au club est un piège: tout est verrouillé et ne peut s'ouvrir que du dehors, au coucher du soleil, quand Spike arrivera avec ses sbires. Ford n'a aucun scrupule à laisser mourir les autres: il n'a que six mois à vivre à cause d'une tumeur au cerveau, ce qui explique son choix.
Le massacre commence mais Buffy s'en sort en kidnappant Dru: Spike se fige, obéit et fait sortir tout le monde. Buffy jette Dru dans les escaliers et enferme les deux vampires dans l'usine avec... Ford. Au cimetière, Giles et Buffy attendent que Ford sorte de sa tombe, elle le détruit aussitôt. Désespérée par les difficultés de la vie d'adulte, Buffy demande à Giles de lui mentir. La vérité n'est pas toujours une bonne chose après tout. Dans cet épisode, Buffy atteint une certaine maturité: obligée de tuer son ami d'enfance, de faire face aux mensonges de ses amis et de son vampire préféré, elle entrevoit ce qu'est la vie d'un adulte.
